2017年中國包裝行業(yè)競爭格局、市場化程度及影響行業(yè)發(fā)展因素分析
1、包裝的定義和分類
根據(jù)國家標準GB/T4122.1-1996中規(guī)定，包裝的定義是：為在流通過程中保護產(chǎn)品、方便貯運、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱，也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。
隨著經(jīng)濟社會的高速發(fā)展，商品日益豐富，現(xiàn)代社會已經(jīng)到了“凡商品均需包裝”的程度。包裝不僅僅是在商品的貯存、運輸、銷售過程中起保護作用的一種容器，也是經(jīng)濟和文化的結合體，它在保護產(chǎn)品的同時也推銷著產(chǎn)品的文化，好的包裝既是產(chǎn)品的載體，也是提升產(chǎn)品附加值的重要手段。
包裝行業(yè)產(chǎn)品分類情況
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分類依據(jù)
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具體類別
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包裝材質(zhì)
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竹木制品、紙制品、金屬制品、玻璃制品、陶瓷制品、塑料制品包裝等
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包裝應用行業(yè)
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食品、煙酒、醫(yī)藥、輕工產(chǎn)品、電子消費品、家電、日化產(chǎn)品類包裝等
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功能分類
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儲藏包裝、運輸包裝、商業(yè)包裝、防盜包裝、防偽包裝等
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資料來源：公開資料、智研咨詢整理
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國包裝行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》
目前，包裝行業(yè)通常按照包裝材質(zhì)劃分細分行業(yè)，主要包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝等細分行業(yè)。
2、全球包裝行業(yè)發(fā)展概況
伴隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，世界包裝產(chǎn)業(yè)總規(guī)模從2002年的3,828億美元增長至2012年的6,739億美元，年均復合增長率為5.82%，包裝行業(yè)在全球范圍持續(xù)、穩(wěn)定增長。根據(jù)預測，預計到2018年全球包裝工業(yè)產(chǎn)值將達到10,000億美元。
（1）全球紙包裝行業(yè)概況
隨著整個國際市場對包裝產(chǎn)品環(huán)保性要求的日益提高，紙類包裝材料成為很多行業(yè)首選的包裝材料。紙包裝的原材料除了具有綠色環(huán)保、可循環(huán)使用等特點，還可以快速通過商檢關口達到快速物流節(jié)約成本的目的，這就為商品的進出口帶來了便利，也推動了國際紙包裝市場的壯大。紙質(zhì)包裝已成為世界上用量最大的包裝材料，其產(chǎn)值呈逐年穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
2012年全球紙包裝盒消耗量在4,700萬噸，產(chǎn)值為1,400億美元。預計到2018年前，將會以每年5.1%的速度增長，2018年全球紙包裝盒消耗量估計在6,300萬噸，產(chǎn)值大約在1,840億美元。
（2）全球塑料包裝行業(yè)概況
全球塑料包裝材料發(fā)展趨勢目前正朝著高機能、多功能性、易回收利用、易降解的方向發(fā)展，產(chǎn)品可塑性強的特點能滿足多個行業(yè)對包裝產(chǎn)品的要求，新材料易降解的特性符合環(huán)保的理念。根據(jù)近幾年包裝行業(yè)的數(shù)據(jù)，塑料包裝在整個包裝工業(yè)中為需求增長最快的材料之一。
2014年到2020年全球塑料包裝市場年均復合增長率將達5.2%。
3、中國包裝行業(yè)概況
20世紀70年代初，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值僅為72億元，經(jīng)過多年的發(fā)展，2009年我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億元，2009年中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。據(jù)預計，中國將在2020年取代美國成為全球最大的包裝市場。
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近10多年來我國包裝工業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，其中2003年至2011年期間，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)年復合增長20.10%，2015年我國包裝工業(yè)完成總產(chǎn)值16,911億元。
改革開放以來，我國包裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展，中國已成為世界重要的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國以及出口國。我國的包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。中國包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國內(nèi)消費和商品出口的需求，也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務消費發(fā)揮了重要作用。
目前，中國市場上應用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。
（1）中國紙包裝市場概況
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境保護越來越受到重視，紙包裝憑借其可再生利用的特點被公認為綠色包裝產(chǎn)品，它在節(jié)約能耗、節(jié)省資源、保護環(huán)境方面有著很多優(yōu)越性，其發(fā)展獲得了國家政策的支持。
根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，2015年紙質(zhì)包裝業(yè)產(chǎn)值約7,378億元，約占包裝行業(yè)總產(chǎn)值43.66%，是國內(nèi)包裝業(yè)產(chǎn)值貢獻率第一大子行業(yè)。其中紙包裝產(chǎn)品中又以瓦楞紙箱為主。全球制造業(yè)生產(chǎn)基地向亞洲的轉移帶動我國紙質(zhì)印刷包裝的快速發(fā)展。
（2）中國塑料包裝市場概況
塑料包裝行業(yè)與我國消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關，塑料包裝在商品流通中發(fā)揮著重要作用，消費升級以及消費品行業(yè)的快速發(fā)展帶動了塑料包裝行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國塑料包裝行業(yè)一直處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，在包裝產(chǎn)品結構占比中僅次于紙包裝排名第二。根據(jù)預測2014-2017年我國塑料包裝市場將以8%以上的增速增長，預計到2017年，其市場規(guī)模將達到2,367億元。
（3）中國竹木包裝市場概況
竹木包裝行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值在包裝工業(yè)總產(chǎn)值中比重較小，但由于竹木包裝具備結構堅固、防潮、吸濕、易修繕、工藝簡單、抗彎性能好、產(chǎn)品生產(chǎn)靈活性高等優(yōu)點，因而被廣泛應用于機電設備、汽車及零部件、大型電子辦公設備、微型計算機、家電產(chǎn)品、電氣設備等行業(yè)。在國際貿(mào)易和商品流通過程中，木材是應用十分廣泛的包裝材料之一，為現(xiàn)代包裝工業(yè)的重要組成部分，近十年我國竹木包裝行業(yè)保持穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢。
同時，隨著物質(zhì)生活和教育水平的提高，人們在注重物質(zhì)需求的同時也越來越注重精神需求，消費者在購買產(chǎn)品時比以前更注重對商品的整體審美要求，商業(yè)用木質(zhì)包裝迎合了現(xiàn)代消費者的這種品位。尤其貴金屬、鐘表、珠寶、高檔煙酒等行業(yè)的消費群體，在關注商品品牌與質(zhì)量的同時，也對商品的包裝提出更高的要求。一方面，竹木包裝通過噴漆、雕刻等復雜工藝具有的一定的藝術性和觀賞性，契合貴金屬、鐘表、珠寶、高檔煙酒等高檔消費品的品味需求；另一方面，竹木包裝較之于紙包裝更為堅固耐用，適用于高檔消費品的收藏性需求。這些因素對于竹木包裝行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。
另一方面，我國我國森林資源相對匱乏，土地荒漠化、沙化問題導致環(huán)境問題日益嚴峻。提倡循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式、特別是加快開發(fā)利用環(huán)境友好型綠色包裝材料及相關產(chǎn)品，節(jié)約木材保護森林資源，已經(jīng)成為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、改善環(huán)境的必然選擇。國家陸續(xù)制定并實施了《包裝與包裝廢棄物》等一系列促進包裝循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的國家標準及法規(guī)。包裝行業(yè)綠色發(fā)展理念不斷增強，環(huán)保型材料使用范圍日益擴大。因此，新型木質(zhì)復合材料、竹質(zhì)工程材料生產(chǎn)及綜合利用將成為竹木包裝行業(yè)發(fā)展的重點和趨勢之一。
4、行業(yè)競爭格局和市場化程度
我國包裝行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三個地區(qū)為重點區(qū)域的包裝產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)值分布上看，根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計，上述三大地區(qū)包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。2015年我國包裝行業(yè)累計主營業(yè)務收入地區(qū)占比統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，廣東、山東、浙江、江蘇等重點區(qū)域的包裝行業(yè)主營業(yè)務收入仍處于全國領先地位。隨著西部地區(qū)的大開發(fā)、東北工業(yè)基地振興以及沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉移步伐加快等戰(zhàn)略實施，內(nèi)地省份的包裝產(chǎn)業(yè)在近幾年有了一定的發(fā)展，但整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術水平與沿海地區(qū)相比仍存在較大差距。
2015年中國包裝行業(yè)累計主營業(yè)務收入地區(qū)占比情況
濟持續(xù)快速增長的帶動，我國包裝行業(yè)也實現(xiàn)了飛躍式快速發(fā)展，巨大的市場發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國企業(yè)和民營資本進入到包裝行業(yè)。
目前，國內(nèi)從事包裝行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，包裝行業(yè)的集中度比較低，處于市場化程度較高的充分競爭階段。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計，截至2015年末，全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬余家，其中規(guī)模以上企業(yè)3萬余家�？傮w而言，我國包裝產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力不夠，大多數(shù)企業(yè)不具備適應市場需求的研發(fā)能力。國內(nèi)包裝制造企業(yè)普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品結構較為單一，在包裝產(chǎn)品的技術研發(fā)和制造上不能滿足日益復雜的客戶需要。行業(yè)整體創(chuàng)新能力的不足成為阻礙我國包裝行業(yè)發(fā)展的重要因素。
國內(nèi)多數(shù)包裝企業(yè)一般只會涉足一到兩個細分行業(yè)，經(jīng)營上基本延續(xù)大眾包裝和普通包裝的發(fā)展路線。
中國包裝行業(yè)部分企業(yè)概況
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序號
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企業(yè)名稱
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細分行業(yè)
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主要產(chǎn)品
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2016年營業(yè)收
入（萬元）
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1
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美盈森集團股份有限公司（002303.SZ）
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紙包裝
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輕型瓦楞包裝產(chǎn)品、彩印產(chǎn)品、重型瓦楞包裝產(chǎn)品、重型復合包裝產(chǎn)品
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221,927.64
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2
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深圳市裕同包裝科技股份有限公司（002831.SZ）
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紙包裝
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彩盒、紙箱、說明書、不干膠貼紙、緩沖材等
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554,236.26
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3
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廈門合興包裝印刷股份有限公司（002228.SZ）
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紙包裝
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中高檔瓦楞紙箱、紙板及緩沖包裝材料
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354,237.31
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4
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深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司（002243.SZ）
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塑料包裝
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化妝品、日用品、保健品及食品塑料包裝
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105,663.01
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5
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上海新通聯(lián)包裝股份有限公司（603022.SH）
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紙包裝、竹木包裝
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輕型瓦楞包裝產(chǎn)品與重型包裝產(chǎn)品
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48,195.55
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5、影響行業(yè)發(fā)展的因素
（1）有利因素
a.國家相關產(chǎn)業(yè)政策的支持
隨著我國包裝工業(yè)的快速發(fā)展，包裝生產(chǎn)在促進國民經(jīng)濟建設、改善人民群眾物質(zhì)文化生活中的作用日益顯現(xiàn)，包裝行業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟重要基礎產(chǎn)業(yè)及支柱產(chǎn)業(yè)之一。包裝產(chǎn)業(yè)作為一個獨立的行業(yè)體系，其發(fā)展已被列入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。國家相繼出臺了一系列相關政策支持包裝行業(yè)的發(fā)展，在《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄（2005年修訂）》、《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄2011年本（2013年修正）》中均被明確列為國家重點鼓勵類行業(yè)。
2005年，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）》，其中規(guī)定“新型、生態(tài)型（易降解、易回收、可復用）包裝材料研發(fā)、生產(chǎn)”為國家鼓勵投資類產(chǎn)業(yè)；
2008年，財政部發(fā)布《包裝行業(yè)高新技術研發(fā)資金管理辦法》，明確提出規(guī)范包裝行業(yè)高新技術研發(fā)資金管理，支持包裝行業(yè)積極開發(fā)新產(chǎn)品和采用新技術，促進循環(huán)經(jīng)濟和綠色環(huán)保包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；2011年，經(jīng)第十一屆全國人民代表大會第四次會議批準，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》正式公布實施，在該綱要的第三篇第九章“改造提升制造業(yè)”中提出：“包裝行業(yè)要加快發(fā)展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品”；2016年，中國包裝聯(lián)合會發(fā)布了《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，要求2016年-2020年期間加快包裝產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進現(xiàn)代包裝強國建設進程，充分發(fā)揮包裝工業(yè)對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險的重要作用，顯著提升包裝工業(yè)對我國小康社會建設的服務能力與貢獻水平。
國家相繼頒布的各項支持性產(chǎn)業(yè)政策，不僅為我國包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展思路和方向，也為我國包裝工業(yè)向綠色、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結構的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)越的政策環(huán)境。
b.下游行業(yè)的發(fā)展為包裝行業(yè)提供了廣闊的市場空間
包裝制造業(yè)下游行業(yè)廣泛，貴金屬、鐘表、珠寶、化妝品、高檔煙酒、保健品、食品、消費電子產(chǎn)品等行業(yè)近幾年穩(wěn)定發(fā)展，為包裝企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場。我國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2016年經(jīng)初步核算，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值已達74.41萬億元，實際增長率為6.7%，我國已成為推動全球經(jīng)濟增長的中心，同時也是全球最大的消費市場之一。隨著我國在全球經(jīng)濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，未來相關這些下游行業(yè)仍將繼續(xù)帶動包裝行業(yè)在經(jīng)營模式、產(chǎn)品結構、技術研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)取得更大的發(fā)展，同時也將為包裝工業(yè)提供更為廣闊的市場空間。
部分下游行業(yè)發(fā)展趨勢
c.居民收入增長推動包裝產(chǎn)品消費升級
近年來，隨著我國國民經(jīng)濟保持快速穩(wěn)定增長，國民生活水平得到了大幅提升，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入不斷增加，2015年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到31,195元。生活水平的提升有力地帶動了消費市場的增長和消費需求結構的升級，消費重心逐步由生活基礎層面向高端精神享受層面轉移，消費形式呈現(xiàn)多樣化趨勢。消費的升級直接增加了對包裝產(chǎn)品的需求，進而推動我國包裝行業(yè)步入快速增長軌道。
2011-2015年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增速
d.生產(chǎn)技術進步降低了生產(chǎn)成本
近年來，國內(nèi)部分包裝生產(chǎn)企業(yè)在自身擁有的技術研發(fā)優(yōu)勢基礎上，通過吸收引進國外先進技術和生產(chǎn)設備，提升了產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，增強了核心競爭力，帶動了我國包裝行業(yè)的整體進步，縮小了與發(fā)達國家之間的差距。同時，國內(nèi)一批優(yōu)秀的包裝設備制造企業(yè)也通過自身努力使我國包裝設備制造水平達到世界級水準，實現(xiàn)了高端生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化，推動了包裝生產(chǎn)行業(yè)的自動化水平。生產(chǎn)技術的進步降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，提升了企業(yè)的生產(chǎn)和運營效率。
e.行業(yè)整合為優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇
國內(nèi)從事包裝服務的企業(yè)數(shù)量眾多，但是具備一定規(guī)模的企業(yè)較少，行業(yè)的集中度較低，多數(shù)企業(yè)缺乏核心競爭力，產(chǎn)品更新?lián)Q代較慢，難以跟上市場需求變化的節(jié)奏。隨著下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，以及國家大力度落實“節(jié)能減排”的長期發(fā)展戰(zhàn)略，包裝產(chǎn)品的原材料開始趨向于節(jié)能環(huán)保，新工藝、新技術的研發(fā)力度進一步加大。新的研發(fā)成果不斷的投入生產(chǎn)，一些規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量差、能耗高的落后企業(yè)面臨巨大的生存壓力。這將為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行行業(yè)整合帶來良好機會，行業(yè)整合直接促進行業(yè)集中度的提高，這為包裝行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間。
(2)不利因素
a.行業(yè)生產(chǎn)自動化程度較低
盡管我國近幾年在包裝生產(chǎn)設備方面取得了一定的成果，包裝生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn)，但是與發(fā)達國家相比還存在較大的差距。一些高端的自動化生產(chǎn)設備缺乏自主知識產(chǎn)權，關鍵的核心技術仍然需要進口。由于大部分包裝制造企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)的資金投入有限，難以引進先進的包裝生產(chǎn)設備，包裝產(chǎn)品制作的很多工藝流程仍然要靠人工完成，產(chǎn)品生產(chǎn)的自動化水平不高。
b.行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足
整體而言，我國包裝產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力不夠，大多數(shù)企業(yè)不具備適應市場需求的研發(fā)能力。國內(nèi)包裝制造企業(yè)普遍規(guī)模較小，新技術、新工藝、新產(chǎn)品方面的研發(fā)力量薄弱，造成產(chǎn)品品質(zhì)和檔次較低、產(chǎn)品結構不豐富，在包裝產(chǎn)品的技術研發(fā)和制造上不能滿足日益復雜的客戶需要。行業(yè)整體創(chuàng)新能力的不足成為阻礙我國包裝行業(yè)發(fā)展的重要因素。
6、所處行業(yè)的關聯(lián)性、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對行業(yè)的影響
（1）上游行業(yè)對本行業(yè)的影響
本行業(yè)上游行業(yè)主要為包裝用紙、塑膠盒胚、木材、皮革以及五金配件等制造業(yè)。各類直接材料成本占產(chǎn)品成本約40%左右，原材料價格波動將對產(chǎn)品成本產(chǎn)生一定影響。目前，由于上游各類原材料供應商眾多、市場供應充足，上游行業(yè)的波動不構成決定性因素。
（2）下游行業(yè)對本行業(yè)的影響
本行業(yè)下游行業(yè)較為廣泛，包裝行業(yè)的需求變化直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和可持續(xù)發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展及人均可支配收入的增長，貴金屬、鐘表、珠寶、化妝品等行業(yè)的需求將實現(xiàn)穩(wěn)步增長，而消費類電子行業(yè)隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展最近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。此外，下游行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期較快，產(chǎn)品種類越來越豐富，對包裝生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力提出更高的要求。包裝材料綠色化趨勢推動了新型材料產(chǎn)品的創(chuàng)新和研發(fā)，包裝制造行業(yè)將朝著環(huán)保型、節(jié)能型發(fā)展。提高包裝制造企業(yè)的服務意識和創(chuàng)新設計也成為未來包裝制造行業(yè)重要的競爭優(yōu)勢。
行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況
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